1983 год. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета – увлечённо изучает иностранные языки и занимается спортом. Она мечтает о будущем, связанном с культурой и языками. Но судьба готовит ей неожиданный поворот.
Её внешность поразительно напоминает погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера. Джим приезжает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка во главе с опытным Волоховым видит в этом шанс. Они решают использовать Юлю как приманку, чтобы поймать «крота» в оборонной промышленности. Её внедряют в окружение американца, надеясь, что Джим проявит интерес. Юля, не зная о предстоящих испытаниях, оказывается втянутой в опасную игру. На кону её жизнь и безопасность страны.
Со временем Юля понимает, что её роль сложнее, чем кажется. Она сталкивается с моральными дилеммами. Ей начинает нравиться Джим, который, как она думает, тоже потерял близкого человека. Между ними завязывается сложная связь. Юля осознаёт, что её действия могут иметь серьёзные последствия. В этой шпионской игре она должна не только раскрыть тайны, но и сохранить себя в мире лжи и манипуляций. Каждое её решение может стать решающим.