Ленинград, 1967 год. Город потрясён серией загадочных убийств женщин. Маньяк оставляет таинственные знаки углём рядом с телами. За дело берутся опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров.
Чубин имеет опыт расследования оккультных преступлений. Несколько лет назад он пытался раскрыть религиозную секту, но потерпел неудачу. Это событие оставило глубокий след в его душе: он боится темноты и винит себя за случайное убийство.
Его напарник, капитан Фёдоров, — бывший постовой, который влюблён в жену своего лучшего друга. Под давлением начальства они пытаются поймать маньяка и предотвратить новые преступления.